01新的战事

美东时间15日凌晨，美国总统特朗普在社交平台上称，“美国与伊朗今晚遭袭事件无关”，并警告说，若伊朗以任何形式对美方发动攻击，美国武装力量将“以空前规模全力回击”。此外，特朗普还声称，美方可以“轻松促成结束这场血腥冲突的协议”，但并未详细说明如何达成协议。

新的战事又起，而且伊朗算是中东实力很强的一个国家，局势可能会持续升级。油价飙涨、黄金攀升是可以预见的，全球金融市场也会受一定影响。

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02差异化分工

一些“非主流”公募产品扛起规模增长大旗。近期，债券型ETF规模突破3000亿元、公募REITs市值突破2000亿元等历史性消息不断，此外，黄金类ETF年内规模翻倍，固收+基金规模重回升势。这四类产品大肆吸金，为基金公司提供规模新增长点。值得注意的是，这些小众产品成为今年公募规模扩张的核心驱动力，折行业从同质化竞争迈向差异化分工的深刻变革。

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03十五五

国家发改委主任郑栅洁主持召开科技型民营企业座谈会，围绕科学编制“十五五”规划听取意见建议。今年是十四五到十五五的转折年，预计下半年这方面的信息会越来越多，对行情也会有一些助力，持续关注。

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04反内卷

6月10日晚至11日，十余家主流乘用车企业先后发布公告，承诺将供应商支付账期统一至60天内。汽车行业反内卷的重要举措，说明国家开始重视这个问题，各个受内卷之苦的行业都有望迎来转折。

05英伟达

英伟达CEO黄仁勋6月11日在法国巴黎宣布，计划在欧洲投资建设20家“AI工厂”，欧洲的AI算力将在两年内增长10倍。AI发展如火如荼，谁也不知道未来天花板在哪里，现在就是拼命建设，产业景气正旺。

06港股机会

腾讯正考虑以约150亿美元的价格收购韩国知名游戏开发商Nexon。近年来超大规模的合并案，龙头公司持续提升自身实力，这些优秀的港股科技公司潜力巨大。